Международное предпринимательство. 2-е издание. Учебник

Хасбулатов Р.И.

Возрастное ограничение: 0+ Жанр: Деловая Издательство: Проспект Дата размещения: 02.12.2015 ISBN: 9785392197699 Язык: Объем текста: 818 стр. Формат: epub

Оглавление

Введение

Глава 1. Экономическая среда и предпринимательство

Глава 2. Предприятия и предпринимательство — понятия, сущность и содержание

Глава 3. Теории менеджмента — становление и развитие

Глава 4. Экономика и рынок — эволюция спроса и предложения: теория и политика

Глава 5. Глобальный рынок в организационном строении предпринимательства — внешние и внутренние экстерналии

Глава 6. Транснациональные корпорации (ТНК) в мировой экономике

Глава 7. Менеджмент: деятельность, общие принципы

Глава 8. Маркетинг — функция менеджмента

Глава 9. Топ-менеджмент: глобальные стратегии

Глава 10. ТНК в горнодобывающей промышленности, сельском хозяйстве, сфере лицензий и инфраструктуре

Глава 11. Международное предпринимательство в секторе деловых услуг и образовании

Глава 12. Предпринимательство в международном туризме

Глава 13. Анализ роли предпринимательства в работах международных организаций

Глава 14. Международное предпринимательство и устойчивое развитие: новые подходы

Глава 15. Политика, экономическая дипломатия и технологии переговоров

Для бесплатного чтения доступна только часть главы! Для чтения полной версии необходимо приобрести книгу

Глава 10.
ТНК В ГОРНОДОБЫВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ, СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ, СФЕРЕ ЛИЦЕНЗИЙ И ИНФРАСТРУКТУРЕ

1. Международный бизнес в отраслях добывающей промышленности

2. Частные и государственные ТНК

3. Последствия деятельности сырьевых ТНК для принимающих стран

4. Необходимость государственного регулирования деятельности ТНК, нормы и способы

5. ТНК: международное предпринимательство в сельском хозяйстве (развивающиеся и переходные страны)

6. Международный бизнес в сфере лицензий и других технологий

7. Международное предпринимательство в инфраструктурных проектах

1. Международный бизнес в отраслях добывающей промышленности

История деятельности ТНК в добывающей промышленности разных стран не просто неоднозначна, она драматична и связана с войнами, переворотами и контрпереворотами, насаждением диктаторских режимов, кабальными соглашениями и прочими сюжетами из арсенала невидимых конфликтов. Известный термин «банановые республики», которыми характеризовались некоторые страны центральной Америки (Карибского бассейна), как раз и свидетельствовали о характере деятельности во многих странах. Еще в начале XX в. на эти отрасли приходилась в целом незначительная доля прямых иностранных инвестиций (ПИИ); они были связаны в своей основе с международной экспансией компаний колониальных держав.

По мере того как все больше бывших колоний приобретали независимость после Второй мировой войны, и с созданием Организации стран — экспортеров нефти (ОПЕК), других картелей (по олову, меди и т. д.), господствующие позиции европейских ТНК слабели, и одновременно снижалась доля добывающей промышленности в общемировом объеме ПИИ. Суть одной из главных проблем заключалась в чрезвычайно низких ценах на нефть (2–3 долл. за баррель) и других продуктах стратегического сырья. Поэтому в те годы удельный вес нефтегазовой и горнорудной промышленности в мировом объеме ПИИ и международной торговли был незначительным, и даже неуклонно снижался, в то время как доля других секторов промышленности росла гораздо быстрее.

Однако в результате нефтяных шоков 1970–1980-х гг. произошло десятикратное повышение цен на минеральное сырье, топливо (с последующими спадами и новым ростом в 2000-х гг.). Соответственно роль добывающей промышленности в мировом производства возросла в значительной мере. Хотя она и остается гораздо ниже показателей сектора услуг и обрабатывающей промышленности, но мировой сектор нефти и частично газа оказывает огромное влияние на состояние всей мировой экономики. Возросло значение и других видов сырья, в частности, металлов, полиметаллических руд, цветных металлических руд, а также продовольствия.

Если в 60–70-е гг. с точки зрения взаимоотношений между ТНК и странами — объектами их деятельности, характеризовались отступлением ТНК, их готовностью учесть многие важные требования, к ним предъявляемые, в особенности со стороны развивающихся стран, обстановка качественно изменилась во второй половине 80-х гг. и особенно в 90-е гг. после падения социализма в СССР и Восточной Европе. В это десятилетие полностью «подзабыли» о «Кодексе поведения ТНК», подготовленного в Комиссии ООН по ТНК, многих других решениях, направленных на то, чтобы они в своей деятельности не наносили ущерб принимающим странам (экологический, экономический, политический и т. п.). Это десятилетие, т. е. 90-е гг. было десятилетие накоплением сил ТНК, их бурного, взрывного роста. Количественная сторона объективно должна была перейти в качественную. «Качество» стало вырисовываться еще в 80-е годы, когда вместе со «сдачей» позиций альтернативной мировой Системы ушли в небытие и принципы «нового международного экономического порядка», утвержденного Генеральной Ассамблеей ООН по инициативе развивающихся стран и движения неприсоединения, поддерживающимся Советским Союзом.

С начала нового тысячелетия в мировую политику и международные экономические отношения все более активно стали «встраиваться» новейшие идеи о «новом международном порядке». Материальной базой этой доктрины выступают ТНК, которые рассматриваются в качестве, своего рода, ударного звена, арьергарда, пробивающие защитные рубежи независимых государств перед натиском основных западных государств, ведомых США.

Если судить по основным идеям проекта этого многостороннего соглашения об инвестициях, то это скорее всего и есть «Кодекс безграничных прав ТНК», которые могут не считаться с суверенитетом, действовать везде и повсюду по своему усмотрению. Национальные правительства уже не смогут создавать для отечественных фирм более благоприятные условия, нежели для иностранных. Кроме того, те страны, которые не смягчают свои стандарты в области окружающей среды, землепользования, здравоохранения и труда, для того, чтобы удовлетворить требования зарубежных фирм, могут быть обвинены в незаконных действиях.

Отметим следующее. Для мировых рынков минерального сырья характерно неравномерное географическое распределение запасов, производства и потребления. Некоторые развивающиеся страны и страны с переходной экономикой (их сравнительно немного, порядка 30 стран) относятся к числу главных производителей и чистых экспортеров различных видов минерального сырья, в то время как развитые и многие развивающиеся страны, а также группы стран с формирующимся рынком (СФР) являются основными потребителями и основными импортерами сырьевых товаров. Эти перекосы порой порождают опасения среди стран-импортеров по поводу гарантированности поставок, а среди стран-экспортеров — по поводу свободного доступа к рынкам, несмотря на глобальную политику либерализации в рамках ВТО. Поставки минеральных продуктов необходимы для экономического развития — никакая современная экономика не может функционировать без адекватного, приемлемого по ценам и гарантированного доступа к такому сырью.

В этой связи ТНК стали играть еще более важную роль как для принимающих стран, так и для стран базирования. Странам, которым не достает необходимых собственных мощностей для переработки своих природных ресурсов в товарной продукции, ТНК могут дать необходимый капитал, знания и доступ к рынкам. Для стран базирования они могут служить инструментом обеспечения гарантированного доступа к иностранным источникам поставок. Некоторые ТНК действуют в добывающей промышленности, и в последнее десятилетие в этом секторе появилось несколько новых участников, причем не в последнюю очередь из развивающихся стран, а также стран с переходной экономикой (Россия, Казахстан, Азербайджан и др.).

Неустойчивость конъюнктуры рынков минерального сырья влияет и на государственную политику, и на инвестиционные решения ТНК. Высокие цены 2003–2013 гг. подстегнули инвестиционный бум в секторе разведки и добычи полезных ископаемых. Так, например, мировой объем частных инвестиций в разведку месторождений цветных металлов вырос с 2 млрд долларов в 2002 г. до 15 млрд долларов в 2013 г., а объемы бурения на нефть и газ за тот же период более чем удвоилась, в результате чего коэффициент использования буровых установок повысился примерно до 94%. Эта повышательная тенденция была ослаблена к середине 2008 г., новый ее рост начался в конце 2009 г., но уровня 2007 г. он достиг лишь в 2013 г., незадолго до начала снижения цен на нефть на мировых рынках. Однако в 2014 г. началось снижение не только на нефть и газ, но и другие виды стратегического сырья — уголь, металлические руды, полиметаллы. Но мы рассматриваем проблему в узком диапазоне и только с позиции последних ценовых сдвигов, а в более широком — с общих позиций деятельности транснациональных корпораций.

Следует отметить, что основная часть ПИИ в обрабатывающей промышленности по-прежнему размещается в развитых странах, что отчасти объясняется значительными масштабами трансграничных слияний и поглощений (СиП). Однако их доля в мировом объеме ввоза ПИИ, размещаемых в этой отрасли, снизилась приблизительно с 90% в 1990 г. до менее чем 70% в 2012–2014 гг. Доля развивающихся стран и стран с переходной экономикой в качестве объектов приложения инвестиций ТНК в добывающей промышленности за последние два десятилетия значительно повысилась. По имеющимся оценкам, за период 1990–2000 гг. их суммарный объем ввезенных ПИИ в этой отрасли увеличился более чем вдвое, а за 2000–2013 гг. он вырос еще на 60%. После того как были открыты новые месторождения полезных ископаемых, появилось несколько новых получателей ПИИ, в том числе такие наименее развитые страны (НРС), как Мали, Чад и Экваториальная Гвинея. За указанный период важными объектами приложения ПИИ в добывающей промышленности стали также Российская Федерация, Казахстан и Азербайджан.

Удельный вес добывающей промышленности в объеме ввозимых ПИИ различается по странам базирования. Во всех основных группах стран на добывающую промышленность ряда стран приходится значительная доля общего суммарного объема ввезенных ПИИ: можно назвать, например, Австралию, Канаду и Норвегию в развитых странах, Ботсвану, Нигерию и Южную Африку — в Африке; Боливию, Венесуэлу, Чили и Эквадор — в регионе Латинской Америки и Карибского бассейна; и Казахстан — в группе стран Юго-Восточной Европы и СНГ.

2. Частные и государственные ТНК

Удельный вес ТНК в горнорудной и нефтегазовой отраслях существенно различается. В 2012 г. в горнорудной промышленности 15 из 25 ведущих компаний (включенных в список по их доле стоимостного объема мировой добычи) были из развитых странах. Девять других компаний — из развивающихся стран; и еще две — это корпорации из Российской Федерации. Первые три места занимали «Би-Эйч-Пи Биллитон» (Австралия), «Рио Тинто» (Соединенное Королевство) и КВРД (Бразилия). В перечне фигурировали также три государственные компании: «Коделко» (Чили), «Алроса» (Российская Федерация) и «КГХМ Польская медь» (Польша). Приобретя «Инко» (Канада), бразильская КВРД стала крупнейшим в мире производителем металлического сырья. С 2006 г. эта компания занимает эти позиции впервые. Уровень интернационализации операций перечисленных ведущих компаний не одинаков. В 2005–2012 гг. горную добычу в самом большом числе принимающих стран (из 10) вела «Рио Тинто», за ней следовали «Англо-Американ», «Англо-Голд Ашанти» и «Гленкор Интернэшнл». В отличие от них, такие крупные производители, как «Коделко», КВРД и «Дебсвана» (Ботсвана) не имеют добывающих мощностей за рубежом. Следует отметить, что в большинстве развивающихся и переходных стран самые крупные промышленные компании в нефтегазовой и горнорудной промышленности находятся в полной или частичной государственной собственности. Это соответствует конституционным положениям, которые провозглашают, что недра, все полезные ископаемые принадлежат народу. Поэтому вся или большая часть ренты поступает в государственный бюджет; в то время как частные ТНК присваивают ее, делясь лишь с государственной и местной бюрократией, где разрабатываются месторождения.

В нефтегазовом секторе крупнейшими по объему зарубежных активов остаются частные компании. Например, 10 из них включены в составленный ЮНКТАД перечень 100 крупнейших (по объему зарубежных активов) ТНК мира. Однако по объему добычи ТНК из развитых стран уже не фигурируют в числе крупнейших компаний мира. В 2005–2014 гг. все три крупнейших в мире производителя нефти и газа были государственными предприятиями, базирующимися в развивающихся странах или в странах с переходной экономикой: «Сауди Арамко» (Саудовская Аравия), «Газпром» (Российская Федерация) и «Национальная иранская нефтяная компания». Годовой объем добычи «Сауди Арамко» в 2005–2012 гг. почти вдвое превышал соответствующий показатель крупнейшего частного производителя нефти и газа — компании «Эксон Мобил» (США). В капитале более чем половины из 50 крупнейших производителей мира контрольный пакет принадлежал государству, 23 компании имели штаб-квартиры в развивающихся странах, 12 — в Юго-Восточной Европе и СНГ и остальные 15 — в развитых странах. В ряде развивающихся стран, имеющих богатую базу полезных ископаемых стран с низкими доходами на добывающую промышленность, приходится основная часть ввозимых ПИИ; во многих из них из-за узости внутреннего рынка и слабых производственных мощностей мало других отраслей, способных привлекать значительные объемы ПИИ.

Удельный вес иностранных компаний в добыче металлических руд (а также алмазов) существенно различается по странам. На зарубежные филиалы приходится практически вся (некустарная) добыча в таких HPC, как Гвинея, Замбия, Мали и Объединенная Республика Танзания, а также в Аргентине, Ботсване, Габоне, Гане, Монголии, Намибии и Папуа — Новой Гвинее. В этих странах ТНК, как правило, работают на основе концессий, предоставленных в форме лицензии на разработку месторождений. В других 10 странах, являющихся крупными производителями металлического сырья, доля зарубежных филиалов в общем объеме добычи составляет, по оценкам, 50–86%. В противоположность этому в Исламской Республике Иран, Польше и Российской Федерации их доля незначительна.

В секторе нефти и газа доля зарубежных филиалов, как правило, ниже, чем в горнорудной промышленности. В 2007–2013 гг. на них, по оценкам международных исследований, приходилось 22% мирового объема добычи нефти и газа, причем в среднем этот показатель был выше в развитых странах (36%), чем в развивающихся странах (19%) и странах с переходной экономикой (11%). Вместе с тем в развивающихся странах отмечается большой разброс данных. В Западной Азии на долю зарубежных филиалов приходилось в среднем лишь 3% от объема добычи, в то время как в странах Африки к югу от Сахары этот же показатель в среднем составлял 57%. Более половины добычи иностранные компании дают в Анголе, Аргентине, Индонезии, Великобритании, Судане и Экваториальной Гвинее. С другой стороны, зарубежные филиалы вообще не участвуют в добыче, например, в Кувейте, Мексике и Саудовской Аравии.

Хотя государственные компании, базирующиеся в развивающихся странах и странах с переходной экономикой, контролируют большую часть общемировой добычи нефти и газа, степень интернационализации их деятельности все еще невелика в сравнении с крупнейшими частными нефтяными ТНК.

Действительно, в 2005 г. ни одна из трех крупнейших государственных компаний-производителей не осуществляла добычи в значительных масштабах за рубежом, в то время как на зарубежные месторождения приходилось 70% добычи трех крупнейших частных нефтяных компаний. Однако некоторые компании из развивающихся стран и стран с переходной экономикой наращивают активы за границей и быстро становятся глобальными игроками. См. ниже табл.10.1.

Таблица 10.1. 10 крупнейших горнорудных и нефтяных компаний мира, 2009–2013 гг.

Источник: UNCTAD. World Investment Report 2014

Как показывают данные, в горнорудной промышленности доля 10 крупнейших компаний в общей мировой добыче растет. После завершения серии трансграничных слияний и поглощений (СиП) 10 крупнейших горнорудных компаний, по оценкам ЮНКТАД, контролировали 34% совокупного стоимостного объема мировой добычи всех неэнергетических полезных ископаемых. По отдельным группам металлов уровни концентрации еще выше, например, в производстве меди на десять крупнейших компаний в 2008 г. приходилось 58% мирового производства. Напротив, в нефтегазовой отрасли уровень концентрации оставался на протяжении прошедшего десятилетия довольно стабильным, и на десять крупнейших производителей приходилось около 41% мировой добычи.

Движущие силы и определяющие факторы инвестиций, размещаемых транснациональными корпорациями, работающими в добывающей промышленности, различаются по видам деятельности, отраслям и компаниям. Мотивы получения доступа к природным ресурсам преобладают при размещении ПИИ и реализации участия ТНК в других формах на начальных этапах производственной цепочки (разведка и добыча). ТНК могут потребоваться ресурсы для удовлетворения собственных потребностей ее нефтеперерабатывающих предприятий или предприятий обрабатывающей промышленности, для продажи минеральных продуктов непосредственно на рынке принимающей страны, на рынке страны базирования или на международных рынках, либо для обеспечения стратегических потребностей своей страны базирования (сформулированных правительством этой страны), в энергоносителях или других минеральных продуктах. Последнее соображение выступало, например, одним из главных факторов расширения зарубежных операций государственных ТНК Азии.

Мотивы освоения рынка фигурируют главным образом в числе факторов, которыми определяется осуществление за рубежом деятельности на этапе переработки. Например, российские ТНК добывающей промышленности осуществляют инвестиции за границей в целях расширения контроля над связанными с этой деятельностью каналами распределения. Государственные нефтяные компании Саудовской Аравии и Кувейта заключили партнерские соглашения с китайской фирмой «Синопек» в рамках двух отдельных перерабатывающих и нефтехимических предприятий в Китае.

Мотивы повышения эффективности касаются главным образом инвестиций на этапе переработки или на первых этапах производства металлоизделий, где ТНК стремятся воспользоваться разницей в издержках производства между странами.

Мотивы приобретения стратегических активов можно увязать с увеличением объемов трансграничных СиП в различных добывающих отраслях и видах деятельности: компании могут осуществлять инвестиции для приобретения стратегических активов в форме ноу-хау или технологий у других компаний или у специализированных поставщиков технологий, или для того, чтобы ускорить процесс приобретения глобального статуса посредством получения доступа к ресурсам, возможностям и рынкам приобретаемых фирм.

Доступ к финансовым ресурсам. ТНК обладают в сравнении с отечественными фирмами в принимающих странах преимуществами, связанными практически с неограниченным доступом к финансовым ресурсам. Благодаря международному опыту реализации проектов в добывающей отрасли у ТНК могут расширяться возможности для заимствования или мобилизации средств с использованием фондовых рынков. Прочность финансового положения может быть связана и с институциональными механизмами страны базирования. Государственные ТНК некоторых стран с формирующимся рынком пользуются финансовой поддержкой своих правительств, благодаря чему они могут оказаться в состоянии пойти на больший риск при осуществлении инвестиций за границей и заплатить больше за доступ к минеральным ресурсам. Это обычная практика для китайских ТНК; но этот же способ избирает все большее число различных стран, которые разочаровались в иностранных ТНК.

Технологии. За рядом существенных исключений фирменная технология как специфическое преимущество правообладателя не слишком важна для интернационализации большинства компаний добывающей промышленности. Технологии, применяемые при осуществлении большинства горнорудных операций и при добыче нефти и газа, сегодня хорошо известны и могут быть получены на открытом рынке. К числу важных исключений относятся технологически сложные проекты, например, связанные с глубоким морским бурением, а также производство сжиженного природного газа и разработка нетрадиционных источников энергии. Однако решающим фактором успеха расширения операций за рубежом является опыт управления долгосрочными проектами и связанными с ними рисками. Кроме того, в случае нефти и газа потенциально важным преимуществом конкретных фирм является доступ к рынкам и к каналам транспортировки и распределения.

Деловая Хасбулатов Р.И. Международное предпринимательство. 2-е издание. Учебник

Деловая Хасбулатов Р.И. Международное предпринимательство. 2-е издание. Учебник

В учебнике рассмотрены основные теоретические проблемы современного международного предпринимательства и практические аспекты его деятельности.<br /> Международное предпринимательство представлено на общем фоне тех новых явлений, процессов и тенденций, которые происходят в мировой экономике. Рассматриваются эволюция и предыдущий опыт компаний, процессы становления международного предпринимательства, включая изменения в организации и менеджменте компаний; последствия массового введения ИКТ и изменений политической и экономической среды, состояния международных отношений.<br /> Использованы отечественные и иностранные источники по соответствующим темам, затрагиваемым в книге, а также международные доклады, в том числе ООН, Всемирного банка, МВФ, ОЭСР и др.

Внимание! Авторские права на книгу "Международное предпринимательство. 2-е издание. Учебник" (Хасбулатов Р.И.) охраняются законодательством!