Интеграция торговли в России: теория и практика. Монография

Чеглов В.П.

Возрастное ограничение: 0+ Жанр: Экономика Издательство: Проспект Дата размещения: 01.07.2016 ISBN: 9785392215348 Язык: Объем текста: 231 стр. Формат: epub

Оглавление

Введение

Глава 1. Теоретические основы интеграции торговли

Глава 2. Трансформация торговли в условиях инвестиционной парадигмы развития экономики

Глава 3. Методология формирования и развития интегрированных экономических систем в торговле

Глава 4. Концепция развития интегрированных торговых систем в России

Глава 5. Управление процессами интеграции торговли России

Заключение

Для бесплатного чтения доступна только часть главы! Для чтения полной версии необходимо приобрести книгу

Глава 2.
Трансформация торговли в условиях инвестиционной парадигмы развития экономики

2.1. Этапы системообразования в мировой торговле

Анализ ретроспективы интеграции торговли позволяет говорить о том, что развитие организационных форм в отрасли имеет скачкообразный характер и зависит как от развития производительных сил, так и от совершенствования технологий торгового дела и товародвижения. Следует выделить ряд этапов трансформации организационных форм в мировой торговле. Старт процесса отраслевой интеграции мы связываем с ХVII в., когда промышленники и купцы в целях расширения каналов сбыта активно создают цепи торговых лавок, расположенных преимущественно на постоянно действовавших рынках. Таковых только в Англии и Уэльсе насчитывалось около 800, из которых 300 были специализированными. Первые формы интеграции отличались монотоварным ассортиментом. Толчком к развитию торговых цепей и универсализации их ассортимента стало зарождение магазинных форм торговли (стрит-ритейла), появление торговых галерей, приспособленных под всесезонную торговлю с постоянным трафиком, формирование рынка аренды стационарных торговых объектов.

Дальнейшее развитие интеграционных процессов в торговле следует связывать с последствиями промышленного кризиса 1854–1857 гг.: падением стоимости недвижимости, разорением мелких предпринимателей и высвобождением рыночной ниши для занятия ее выжившими компаниями. В этот период расширяется рынок торговой недвижимости и аренды, зарождается девелоперская составляющая торгового бизнеса, что позволяет сделать вывод о начале этапа первичной консолидации собственности, в основном за счет механизма франчайзинга. На этом этапе торговые объединения «отработали» элементы централизации управления, типизации ассортимента и торговых объектов, собственной логистической инфраструктуры. В качестве примера торговых цепей с элементами централизации можно привести сеть по продаже печатной продукции на железнодорожных станциях W. H. Smith (Великобритания), объединение дистрибьюторов швейных машинок Singer (США).

Еще одним фактором ускорения интеграционных процессов в торговле следует считать формирование социальной прослойки людей с высокими доходами, ориентированных на качественное обслуживание. Складывается профиль управления недвижимостью: пассажи стали возводиться в качестве девелоперских проектов (парижские пассажи «Панорам», «Шуазель», «Жуфруа», пассажи на Невском проспекте в Санкт-Петербурге). Торговые галереи становятся объектом целенаправленных инвестиций и трансформируются в концепт пассажа. В этом концепте находят применение первые инструменты маркетинга, характерные для современной торговли: привязка расположения пассажа к известному публичному месту со сложившимся трафиком, использование магазинов крупных сетевых компаний в качестве своеобразных рекламных агентов (якорных арендаторов), развитие развлекательной составляющей в форме видовых площадок, художественных экспозиций, «знаковых» ресторанов и кафе, театров. Арендаторы торговых объектов в пассажах получили возможность размещения типовых магазинов в различных торговых зонах, условия централизованного формирования трафика, специализации ассортимента, расширения спектра услуг и повышения качества обслуживания. Сделаем вывод. На потребительском рынке формируется предложение помещений под создание типовых торговых лавок в формате магазинов-салонов (бутиков), для которых становится характерным дорогой ассортимент и расширенный сервис.

Период с 1854 по 1872 г. отмечен расширением импорта колониальных товаров (кофе, чая, пряностей) из стран Юго-Восточной Азии, что стимулировало потребность оптовой торговли в ускоренной реализации больших объемов единовременно ввозимых товаров, расширении территориального проникновения на розничном рынке. Многократный рост объемов товарного предложения следует считать фактором формирования и развития специализированных розничных торговых цепей с первыми признаками подобия: однообразным ассортиментом и элементами централизованной логистики (The Great Atlantic and Pacific Tea Company, 1859; Jones Brothers Tea Company, 1872, США).

Финансовый кризис 1873–1878 гг., вызвавший обесценение недвижимости, в сочетании с переходом от мануфактурного производства к крупной машинной индустрии, удешевлением товаров в производстве, расширением ассортимента товарного предложения можно обозначить как фактор укрупнения торговых цепей за счет скупки торговых объектов, консолидации собственности, диверсификации и универсализации ассортимента. Так, упомянутая The Great Atlantic and Pacific Tea Company, специализировавшаяся на торговле колониальными товарами из Индии, в 1876 г. насчитывала 67 торговых объектов, а ассортимент был диверсифицирован за счет широкого спектра продовольственных товаров. Часть специализированных магазинов постепенно преобразуются в универмаги за счет «достройки» изначального ассортимента другими товарными группами. Развиваются сети универмагов, такие как Clemens&August (торговая марка C&A) в Нидерландах, Maсy’s — в США, Marks&Spenser — в Великобритании. Отметим, что к 1990 г. только в Великобритании насчитывалось более 200 универмагов, обслуживавших средний и выше среднего сегменты покупателей. Появляются концепции магазинов с универсальным, но ограниченным площадью магазина ассортиментом (сегодня это формат «минимаркет»), предложением товаров по одной цене (формат Fix Price).

В 1873–1890 гг. возникают торговые цепи, использующие тип магазина, который сегодня принято обозначать форматом «у дома». Торговая политика F. W. Woolworth Company, 1878 г., например, строилась на использовании элементов дисконтной торговли, сочетании самообслуживания с принципами «привязки» товара к полке, распродаже товаров при снижении объемов продаж, сужении функционала продавца до пополнения рабочего запаса и контроля наличия товара на полках. Постепенно формируются технологии супермаркета (целенаправленное управление ассортиментом и качеством обслуживания, удорожание предложения, расширение спектра услуг и создание расчетно-кассового узла). Формируется практика заключения крупнейшими торговыми цепями прямых договоров с производителями товаров, сокращения посредников.

Как альтернативу стартовавшему в торговле процессу консолидации собственности следует определить появление на рынке торговых объединений на кооперативных началах, призванных обеспечить мелким торговцам, преимущественно в продовольственном сегменте, конкурентные цены (объединение оптовиков г. Манчестера, немецкое объединение Edeka, швейцарский USC). Помимо права покупки товара по специальным ценам, участники этих кооперативов имели дивиденды с дохода на нераспределенный капитал.

Период 1900–1928 гг. следует охарактеризовать как время первичного передела собственности в торговле, инициированного кризисом перепроизводства и консолидации собственности в промышленности. В результате происходит укрупнение целого ряда торговых организаций. Так, к 1914 г. компании The Boots Company, Freeman, Hardy&Willis насчитывали более 500 магазинов каждая. Еще 14 торговых сетей только в Великобритании имели по 200 магазинов. На рынке начинает действовать фактор синергии закупки, нарушающий условия «справедливой» конкуренции, равенства участников рынка в ресурсах.

Процесс консолидации недвижимости в сфере розничной торговли продолжился по завершении экономического кризиса 1914 г., несмотря на послевоенную дефляцию и рецессию производства в Европе. Согласно некоторым оценкам в 1928 г. торговые сети контролировали 15% оборота розничной торговли США, а количество магазинов крупнейшей в мире на тот момент времени торговой организации, The Great Atlantic & Pacific Tea Company, достигло 15 418 единиц.

Следующим рубежом интеграции мировой торговли можно определить годы так называемой Великой депрессии (1929–1939 гг.). Отметим, что сформировавшимися торговыми сетями впервые был запущен механизм оптимизации количества магазинов и экономизации операционной деятельности. Только The Great Atlantic & Pacific Tea Company закрыла за этот период более двух третей торговых объектов. Произошедшее расслоение отрасли на торговые объединения и сегмент автономных предприятий вызывает необходимость регулирования процессов консолидации собственности (закон Робинсона — Патмана, США, 1936, иначе называемый Anti-Chain Store Act). Под предлогом защиты малого бизнеса был введен запрет частным лицам и компаниям устанавливать разные отпускные цены на один и тот же товар, если в результате могла существенно снизиться конкуренция или возникнуть монополия. Тем самым в США были несколько задержаны процессы укрупнения торговых компаний. Одновременно данный закон сыграл позитивную роль в формировании технологии продаж Cash&Carry, предполагающей отказ от открытой оферты и позиционирование магазина как своего рода клуба для избранных покупателей (Ю. Феркхауф, 1948, С. Прайс).

Технологический прорыв данного периода заключается в том, что торговые организации начинают применять стратегию «тиражирования» успешной концепции магазина, ускоренного проникновения на рынок за счет открытия сразу нескольких типовых торговых объектов, которые размещаются в любых локациях исходя из наличия удобных транспортных подъездов, в том числе на высвобождавшихся после промышленного кризиса производственных площадях.

Второй этап консолидации торговой недвижимости мы можем констатировать в период 1949–1956 гг. (компания Aldi братьев Альбрехт, 1949 г.). Он отмечен также оптимизацией ассортимента в непродовольственной сфере (компания Marks&Spencer), реализацией стратегии сознательного сокращения ассортимента в стремлении увеличить удельный товарооборот из расчета на одну ассортиментную позицию (SKU) и снизить закупочные цены, получившей оформление в концепции «жесткого» дискаунтера, в которой просматриваются первые элементы централизации управления.

Под воздействием мирового кризиса 1957–1958 гг., проблемы падения спроса и снижения ликвидности субъектов рынка мы отмечаем обращение торговых организаций к так называемой «мягкой» форме дискаунтера как промежуточной между супермаркетом и «жестким» дискаунтером, некоторое расширение ассортимента. Параллельно складывается концепция ускоренного экстенсивного развития торговых организаций за счет привлечения внешних инвестиций и реализации в стратегии «поточного» открытия типовых торговых объектов. В рамках последней торговая организация создает специальную службу по поиску локаций для размещения и запуска новых объектов по типовому проекту. С помощью этой концепции американская компания Kmart в 1962 г. открыла 18 крупных непродовольственных магазинов в формате «мягкого» дискаунтера, в последующие 4 года запускала в среднем по 36 объектов. В 1976 г. компания довела количество открываемых в год магазинов до 271 и стала лидером отрасли в США с общим количеством более 1200 типовых магазинов в формате «мягкого» дискаунтера. Эта концепция была позднее применена С. Уолтоном при создании Wal-Mart.

В период 1957–1973 гг. необходимо констатировать активизацию интеграции торговли под воздействием следующих факторов:

— разрыв в эффективности между консолидированным производством и раздробленной торговлей, представленной большим числом мелких магазинов с невысокой производительностью труда;

— развитие дорожной инфраструктуры, обеспеченности личным автотранспортом, рост загруженности городских магистралей, подорожание земельных участков в городах, миграция населения городов в пригороды;

— расширение доступных финансовых инструментов (стратегические инвестиции, IPO), развитие информационных технологий.

Посткризисный бум промышленного производства обусловил расширение товарного предложения и развитие в Европе торговых сетей в формате гипермаркетов (Carrefour, Auchan, 1963–1964 гг.), ускорение процессов горизонтальной интеграции торговли. За счет вливания в отрасль внешних инвестиций процесс интеграции приобретает инвестиционный характер. Формируется концепция получения торговыми организациями конкурентных преимуществ за счет ускоренного и непрерывного развития, нормирования бизнес-процессов и развития внутреннего контроллинга как инструментов инкорпорирования торговых объектов (Wal-Mart, McDonald’s). Необходимо отметить старт в отрасли процессов вертикальной интеграции: компания Marks&Spencer внедряет первую в мире систему управления производством.

Изменение характера интеграции торговли в период с 1973 г. по середину 90-х гг. ХХ в. мы связываем с последствиями экономического кризиса 1973–1974 гг., а именно с очередным падением спроса в экономиках ведущих стран мира, сокращением доступных ресурсов. Торговые организации вынуждены расширять ассортимент и территориальные границы ведения бизнеса, диверсифицировать бизнес-профили, применять технологии ценообразования по конкуренту на основе его мониторинга (так, компания Aldi снижает цены на 12% по сравнению с конкурентами). Эффективность бизнеса поддерживается за счет реализации торговыми сетями типовых проектов магазинов, унификации торговых, маркетинговых и логистических технологий. Благодаря такому подходу С. Прайс в формате Cash&Carry достигает показателя оборачиваемости в четыре раза выше среднеотраслевого уровня.

Следует признать, что в этот период стартуют процессы территориальной экспансии интегрированных торговых организаций на рынки прилежащих стран, со сходными социокультурными условиями. Только с 1990 по 1994 г. европейские розничные торговые компании совершили 610 выходов за пределы своих стран (столько же переходов через границу отмечено за предыдущее десятилетие). К факторам, обусловившим трансграничную экспансию торговых организаций, необходимо отнести информатизацию процессов товародвижения на базе развития микроэлектроники и средств связи, ужесточение конкуренции на рынке, диверсификацию деятельности промышленных предприятий и их проникновение в сферу оптовой торговли, стирание границ национальных и территориальных рынков, появление производственного аутсорсинга.

На фоне миграции населения на окраины городов, в сельскую местность, роста уровня жизни населения, строительного бума отмечается потребность в передислокации объектов торговли ближе к месту проживания населения, увеличении площади торгового объекта. Востребованным становится формат гипермаркета, требующий повышенных стартовых капиталовложений. Опыт французской компании Carrefour показывает, что инвестиции в подобный формат становятся эффективными при открытии не менее четырех типовых торговых объектов.

Анализ показывает, что в этот же период компания Wal-Mart реализует концепцию, согласно которой типизация торговых объектов по критерию дизайна, используемого оборудования, ассортимента и выкладки товара, соотношения цены и качества обеспечивает увеличение и сохранение трафика в условиях ужесточения рыночной конкуренции, формирует эффект синергии продаж и закупки, уменьшает действие фактора локации.

Одновременно на смену концепции «Универмаг», согласно которой торговая компания на собственные средства закупает и продает комплекс товаров, приходит концепция торгового центра или управления торговой недвижимостью, позволяющая обеспечивать тот же товарный комплекс за счет сосредоточения в одном месте множества торговых компаний. При этом собственный операционный капитал подменяется капиталом арендаторов, как фактор «притяжения» которых следует рассматривать формирование предложения типовых обустроенных торговых площадей, экономию операционных затрат за счет централизации жизнеобеспечения, частично — сервисных услуг и маркетинга, синергии продаж и трафика. Складываются сети магазинов, работающие преимущественно в торговых центрах, управление которыми изначально осуществляется в удаленном режиме. В самом сегменте управления торговой недвижимостью также происходит интеграция. Так, например, американская компания Kimko Realty Corporation контролирует сегодня более 560 торговых центров в США и Канаде.

Побочным эффектом процесса группирования магазинов различных компаний в торговых центрах становится формирование территориальных торговых кластеров, изначально как места шопинга и развлечений. В качестве альтернативы складывается также концепция «Пауэр-Центр», заключающаяся в привлечении «рационального» покупателя, экономии его временных затрат на покупки, получении синергии трафика от объединения в торговом центре преимущественно магазинов ведущих дисконтных торговых сетей, снижении психологической усталости потребителя от шопинга.

Негативным, на наш взгляд, эффектом периода следует считать углубление расслоения торговли по масштабам бизнеса, формирование транснациональных торговых систем (Wal-Mart, Carrefour, Auchan и др.). Обостряется потребность в нахождении механизма примирения крупного и малого бизнеса. Следует выделить три инструмента: ужесточение государственного регулирование отрасли, эффективность которого вызывает сомнения; самоорганизация участников рынка в различные ассоциации; экономическое вовлечение крупными интегрированными системами малых предприятий в сферу своих интересов за счет создания инфраструктуры по обслуживанию их потребностей и постепенного встраивания в системный бизнес (Metro C&C, McDonald’s).

Отметим, что очередной этап в трансформации парадигмы развития торговли можно увязать с мировым экономическим кризисом конца 90-х гг., активизацией процессов перераспределения собственности и передела сфер влияния. В ответ на глобализацию и трансграничное развитие экономики в торговле отмечаются первые значимые сделки слияния, ускоряющие процессы горизонтальной интеграции и диверсификации, а также придающие системный характер развитию интегрированных торговых организаций. Сюда мы относим вертикальное проникновение, инкорпорирование структурных единиц, управление капитализацией. В этот период интеграционные процессы в торговле осуществляются преимущественно за счет инвестиционного капитала, в результате возрастают хозяйственные риски. Компании отходят от принципа экспансии ради расширения бизнеса в сторону системных, стратегических действий, сознательного переноса операционного бизнеса в развивающиеся страны, от освоения географически и культурно близких рынков — в сторону отдаленных территорий, имеющих серьезные социальные и культурные отличия, повышенную волатильность и агрессивную среду, но отличающихся высокой динамикой развития и рентабельностью. Не случайно сегодня более 50% оборота интернациональных торговых организаций обеспечивают рынки вне страны происхождения.

Сегодняшний этап трансформации торговли мы связываем с последствиями мирового экономического кризиса 2007–2008 гг., который продемонстрировал, что ускоренный экстенсивный рост ИТС создает неоправданно высокие риски, когда генерируемые компаниями финансовые потоки не покрывают потребности. Индикатором мы считаем целый ряд значимых банкротств в отрасли (немецкие компании Schlecker и Woolworth, торговый концерн Arcandor, в структуру которого входили сеть универмагов Karstadt, компания посылочной торговли Quelle, британская компания Woolworth). Стартовавшему периоду отраслевой интеграции свойственны несколько трендов: продолжение консолидации активов и диверсификации деятельности на базе активизации сделок M&A. Этот тренд будет только усиливаться, поскольку в период последней общемировой рецессии 2008 г. только одна транснациональная компания из числа лидеров отрасли показала кризисное развитие (The Home Depot). Остальные компании — отраслевые интеграторы продемонстрировали среднегодовой рост оборота от 3,8 до 9,8%, сохраняя достигнутые на протяжении ряда лет высокие темпы развития. Позволительно сделать вывод об изменении характера парадигмы развития мировой торговли (табл. 2.1.1). Меняется характер трансформации: этноцентрическое развитие, для которого характерно распространение торговых организаций в соседние регионы со схожими условиями ведения бизнеса (начальная стадия) или мультинациональная экспансия за счет мобилизации внутренних ресурсов (продвинутая стадия), подменяется геоцентрическим. А значит, мы наблюдаем перенос центра ведения бизнеса за пределы страны происхождения, корректировку применяемых стратегий под новые рынки (начальная стадия) и даже полную адаптацию организационной среды под рынки проникновения (продвинутая стадия). Интегрированные торговые организации становятся сопоставимыми по объемам бизнеса с крупнейшими промышленными корпорациями и системообразующими как для страны происхождения, так и для стран присутствия.

Экономика Чеглов В.П. Интеграция торговли в России: теория и практика. Монография

Экономика Чеглов В.П. Интеграция торговли в России: теория и практика. Монография

В монографии исследуются практика трансформации и интеграции торговли России в мировом контексте и с учетом национальных особенностей, вопросы создания и развития в нашей стране розничных, сбытовых и франчайзинговых торговых сетей, отраслевых и межотраслевых торговых объединений, образования на этой основе интегрированных торговых систем. Делаются теоретические обобщения, отражающие практику консолидации капиталов и интеграции торговой инфраструктуры.<br /> Прописана методология системообразования в отрасли, механизмы инкорпорирования торговых объектов, формирования системных конкурентных преимуществ. Приводится авторская концепция развития интегрированных торговых систем в России, формулируются предложения по совершенствованию корпоративного управления. Рассматриваются проблемы углубления дифференциации торговли, балансирования интересов интегрированных торговых систем, малого бизнеса и общества, защиты рынка от трансграничной экспансии, государственного регулирования интеграционных процессов.